동부증권에서 20일 에스엘(005850)에 대해 "램프부문 반등 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.
동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 에스엘(005850)에 대해 "빠르면 2Q17, 늦어도 3Q17에는 램프부문의 실적 역시 반등할 것으로 전망된다. 동사는 향후 Enclave(2H17) 및 Camaro(18’) 등의 차량에도 램프를 공급할 예정으로 GM향 램프 매출은 지속적으로 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "현대기아차의 제네시스 등 프리미엄 자동차 판매가 증가함에 따라 E-Shifter를 비롯한 샤시부문의 매출 성장은 지속될 전망이다. E-Shifter의 ASP가 기존의 기계식 오토레버 대비 5배 이상인 점을 고려하면 Mix 개선으로 샤시부문의 실적 개선 역시 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "성장에 목마른 시대에 동사는 국내 부품사 중 군계일학의 성장을 보여주고 있다. 단기 실적보다 밝은 성장성에 주목해야 할 때"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 27,167 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170620 | 매수(유지) | 27,500 | | 20170523 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 25,000 | | 20161116 | 매수(유지) | 25,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170620 | 동부증권 | 매수(유지) | 27,500 | | 20170601 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170526 | NH투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170525 | 하나금융투자 | 매수 | 25,500 |
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