유진투자증권에서 26일 연우(115960)에 대해 "본격적인 회복은 하반기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 연우(115960)에 대해 "여타 국내 화장품 업체들보다 빠르게 2분기부터 전분기대비 점진적인 회복세가 포착되고 있고, 하반기 이후 수출 물량 확대와 함께 제품 믹스가 다변화되면서 영업이익의 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "글로벌 대형 고객사가 1분기에 모두 제품 리뉴얼에 돌입, 2분기에는 리뉴얼 제품에 대한 디자인 및 생산 논의가 이뤄짐에 따라 본격적인 매출 발생은 3분기에 가능할 전망. 글로벌 대형 고객사와 생활용품(헤어케어제품 4종)에 대한 생산 논의가 활발하게 진행 중. 동사의 핵심기술인 진공펌프가 도입된 고가 제품으로 실적에 긍정적인 기여가 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "수출은 1분기 부진의 원인이었던 글로벌 고객사들의 제품 리뉴얼 역시 3분기부터 본격적으로 반영될 예정으로 2분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 7.1% 감소한 587억원으로 예상된다. 2분기는 상여금이 지급되지 않는 분기이기 때문에 연중 영업이익률이 가장 높은 분기이나 사드 여파로 인해 외형성장이 정체되면서 전년동기대비 30.1% 감소한 71억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,400 | 43,000 | 35,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170626 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170613 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170411 | 매수(신규) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170626 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170609 | KB증권 | 매수 | 35,000 | | 20170601 | 유안타증권 | 매수(신규) | 41,000 | | 20170516 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 43,000 |
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