[ET투자뉴스]LG유플러스, "통신 시장의 강한 …" 매수(유지)-신영증권

신영증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신 시장의 강한 언더독"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신영증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사는 이동전화 가입자 수 기준에서는 19.6%(MVNO 포함)의 점유율을 확보하고 있지만 번호이동 시장에서는 25.1%(MVNO 포함)의 점유율을 확보. 자사의 통신망 점유율보다 높은 번호이동 시장점유율을 가져가며 가입자 수 성장 중"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "IPTV에서는 통신 3사에서 1분기에 가장 높은 가입자 순증을 보이며 영향력을 키워 나가고 있는 상황. 기존 가입자들 또한 가장 높은 ARPU를 가지고 있는 우량 가입자. 여기에 마케팅을 더해 신규 가입자를 확보하며 IPTV 경쟁력을 더욱 인정 받고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "타사들은 적극적으로 A.I. 음성 비서 스피커를 출시. 하지만 LG유플러스는 뚜렷한 제품이 아직 없는 상황. 향후 A.I.가 홈 IoT와 커넥티드카 시장의 핵심 부가서비스가 될 것으로 전망하는 것에 비하면 다소 더딘 상황. 아직 타사들도 기초적인 서비스에 그치고 있으며, LG유플러스 또한 A.I.에 대한 투자 활발히 진행 중"라고 전망했다.

◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	17,853	20,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170627 매수(유지) 18,500 20170307 매수(신규) 15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170627 신영증권 매수(유지) 18,500 20170619 이베스트투자증권 매수(유지) 19,000 20170615 한국투자증권 매수(유지) 17,800 20170615 하나금융투자 매수 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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