NH투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "선택에 흔들릴 이유 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "당사는 현 시점에서 Trading 대응은 적절하지 않은 것으로 판단된다. 이는 2017년 하반기 북미 세트 업체 내 듀얼카메라 모듈과 3D 센싱 모듈의 점유율이 높게 유지될 것으로 전망하고, 차량용 전장부품 실적의 Upside potential이 크다고 예상하기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2017년 연간 영업이익 추정치 3,854억원에서 3분기와 4분기 비중은 각각 24%와 47%로 전망. 하반기 진입을 앞둔 현 시점에서 하반기 실적의 ‘가파른 개선속도’와 ‘확실한 개선 방향성’을 겨냥, 비중 확대하는 전략이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 연결 실적은 매출액 1.5조원(+31% y-y, -11% q-q), 영업이익 452억원(흑전 y-y, -32% q-q)으로 추정된다. 예상대로 광학솔루션 부문이 q-q 실적 하락을 견인했을 것으로 보인다. 북미 세트 업체 내 듀얼카메라 모듈(광학솔루션) 독점적 공급 지위에는 변함없는 반면 공급위축 영향이 반영되었을 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 169,571 | 210,000 | 120,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170627 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170118 | 매수(유지) | 110,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170627 | NH투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170626 | 흥국증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170626 | 대신증권 | 매수 | 190,000 | | 20170620 | HMC투자증권 | 매수 | 175,000 |
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