한국투자증권에서 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "2분기가 악재 정점, 하반기 낮은 기저와 렌탈 성장, 배당 매력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "작년 하반기부터 가전 부문 급격한 역성장. 뚜렷한 회복 신호보다 하반기부터 기저가 낮아지고 대중국 사업 해빙 모드로 전환되고 있어 악재 정점은 통과하는 듯하다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "현 주가는 2017년 PER 16배, 2018년 13.7배 수준. 금년 상반기 바닥으로 점진적인 실적 회복 전망. 하반기 가전 부문 역성장 일단락과 렌탈 호조 지속이 관전 포인트"라고 밝혔다.
한편 "렌탈 부문 호조 지속. 매출 비중이 금년 40% 이상이며 수익성은 가전보다 높아 이익 기여도는 45%에 달할 것. 2018년 전사 이익 기여도 50%에 달할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,167 | 210,000 | 170,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170628 | 매수(유지) | 185,000 | | 20160817 | 매수(유지) | 185,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170628 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20170608 | 메리츠종금증권 | 매수 | 200,000 | | 20170529 | SK증권 | 매수(신규편입) | 200,000 | | 20170519 | 키움증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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