유안타증권에서 29일 LG디스플레이(034220)에 대해 "디스플레이 업체별 양극화 더 뚜렷해질 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "대만업체가 7세대 설비에서 시장을 대응할 수 있는 날도 얼마 남지 않았다. 한국과 중국이 10.5세대로 넘어가는 현 시점에 8세대 설비도 제대로 갖춰놓지 않은 상황이라 과연 미래 준비를 잘 할 수 있을지 의문이다. LCD도 다 같은 LCD가 아니다. 이제 초대형 초고해상도를 만드는 업체 위주로 시장의 이익을 과점하는 양극화 현상이 더 뚜렷해 질 것이다. 동사가 그런 곳이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 6조 8,400억원(+17% YoY, -5% QoQ)과 영업이익 9,070억원(+1943% YoY, -12% QoQ)으로 기존보다 하향 조정한 이유는 4월대비 약했던 5월 원달러 환율과 예상을 상회하는 OLED TV패널 가격하락폭"라고 밝혔다.
한편 "하반기 분기 1조원이상 영업이익 예상한다. 타이트한 공급으로 현 수준 패널가격 유지 혹은 대형위주 소폭 상승을 보기 때문이다. 세계 TV와 PC 수요 좋지 않지만 대형화에 따른 면적증가 지속될 것이다. 2분기 패널구매 줄인 세트업체들은 연간 출하목표 달성 위해 하반기 증량 구매할 가능성 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,571 | 58,000 | 34,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170629 | STRONG BUY(M) | 50,000 | | 20170427 | STRONG BUY(M) | 50,000 | | 20170411 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20170124 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20170117 | STRONG BUY(M) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170629 | 유안타증권 | STRONG BUY(M) | 50,000 | | 20170627 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170626 | 흥국증권 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170614 | 삼성증권 | 매수 | 44,000 |
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