NH투자증권에서 30일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED에 대한 시각, 3분기 이후부터 긍정적으로 변화할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 28.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "현 시점에서 6세대 중소형 OLED 양산 여부를 확인하기 어려운 상황. 그러나 3분기 이후 중소형 OLED가 제 기능을 못할 가능성은 현저히 낮다고 판단하므로 중소형 OLED 프리미엄을 현실적으로 인정할 시점"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "대형 OLED의 경우 동사가 전 세계 유일의 생산업체라는 점에서 긍정적 접근을 적극 권고한다. 이는 대형 OLED 관련 선행투자 성공, 독점적 지위 획득, 실적 개선 지속 등이 진행되고 있다고 판단하기 때문"라고 밝혔다.
한편 "당사는 PBR 0.9배 수준에서의 비중축소는 OLED 경쟁력 부재를 전제로 할 때 의미가 있다고 판단한다. 최근 LG디스플레이를 둘러싼 환경은 긍정적인 상황. 이에 주가 3분기부터 저PER/저PBR 상태에서 탈피하며 본격적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,095 | 58,000 | 34,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170630 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 39,000 | | 20170320 | 매수(유지) | 39,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 39,000 | | 20161209 | 매수(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170630 | NH투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170629 | 하이투자증권 | 매수 | 38,000 | | 20170629 | 유안타증권 | STRONG BUY(M) | 50,000 | | 20170627 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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