메리츠종금증권에서 3일 상아프론테크(089980)에 대해 "2분기, 사상 최대 이익 달성 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 전년대비 4.3% 줄어든 448억원, 영업이익은 41억원으로 지난 해 같은 기간 대비 51.9%나 늘어날 전망이다. 매출액이 줄어든 이유는 마진이 박한 LCD cassette 부문이 전년대비 부진한 탓이다. 수익성이 좋은 반도체 이형필름과 증대형 배터리 Cap Ass’y 부문의 고성장세가 2분기에도 이어져 분기 사상 최대 영업이익을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "동사는 멤브레인 생산 공장 증축을 완료했다. 현재 자동차용 VENT 필터 제품을 생산 중이며, 특수복 섬유 제품 생산에도 박차를 가하고 있다. 향후 반도체 산업용 필터 및 핸드폰 부품 등 진출 영역 확대를 꾀하고 있다. 국내 대기업들이 수입하고 있는 제품을 동사가 대체해 나가며 장기 성장동력으로 자리매김할 것"라고 밝혔다.
한편 "신규 아이템들의 성장세가 확인되고 있고 멤브레인 신소재의 성장 스토리가 펼쳐질 내년 그림이 주가에 반영될 시점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170703 | 매수 | 17,500 | | 20170613 | 매수 | 16,000 | | 20170215 | 매수 | 14,000 | | 20160816 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170703 | 메리츠종금증권 | 매수 | 17,500 | | 20170608 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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