토러스투자증권에서 3일 현성바이탈(204990)에 대해 "'에이풀'의 자회사 편입으로 올해 연결 실적 대폭 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,650원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 현성바이탈(204990)에 대해 "'에이풀'은 국내 17위 건강기능식품 전문 판매 법인으로 등록 회원만 약 4만명이다. 동사의 2016년 매출과 영업이익은 각각 454.8억원(+44.9% YOY), 68.0억원(+772.3% YOY)을 기록하였다. 2017년 예상 실적은 매출 520억원(+14.3% YoY), 영업이익 98.8억원(+45.3% YoY), 순이익 80억원(+36.1% YoY)으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "동사는 신지윤대표가 100%지분을 보유한 건강기능식품 및 건강기능식품 판매업을 하는 '에이풀'을 100% 자회사로 편입한다고 지난 6월28일 공시하였다. 주식교환비율은 에이풀 1주당 현성바이탈 주식 99.1012349주이다. 완전자회사 편입 이유는 경영관리의 효율성을 제고하고 주주가치 시너지를 극대화하기 위함이다"라고 밝혔다.
한편 "동사가 '에이풀'을 100% 자회사로 편입 시, 에이풀의 2017년 예상 실적을 반영하면, 현성바이탈의 2017년 예상 연결 순이익은 164억원으로 추정되어 EPS는 기존 387원에서 518원(+34.0%)으로 상승하는 효과가 발생한다. 따라서 기존 목표주가 10,000원에서 13,650원(upside 47.1%)으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,650 | 13,650 | 13,650 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170703 | 매수(유지) | 13,650 | | 20170605 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170302 | 매수 | 10,000 | | 20170213 | 매수(신규) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170703 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 13,650 |
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