한국투자증권에서 5일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹보드 게임을 기반으로 한 게임 사업의 꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹보드 게임을 기반으로 한 게임 사업의 꾸준한 성장이 예상된다. 2016년 3월 규제 완화 이후 ARPPU 상승을 바탕으로 가파른 성장세를 시현했으며 이후에는 이용자수가 증가함에 따라 성장 기조가 유지되고 있다. 2016년 하반기부터 본격화된 모바일 웹보드 사업 부문 역시 웹보드 매출의 성장을 견인할 요소"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "3분기 중 출시가 예상되는 신규 모바일 웹보드 게임도 기대되는 부분이다. 2017년과 2018년 웹보드 매출액을 각각 1,502억원(+38.9% YoY)과 1,749억원(+16.4% YoY)으로 추정한다. 2018년에는 추가적인 규제 완화 가능성도 존재하기 때문에 기대 이상의 성장도 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "페이코의 점진적인 수익화도 가능할 전망이다. 다양한 업체들과의 전략적 제휴를 통해 구매 데이터를 확보했으며 월 거래액도 1,500억원 이상 수준으로 증가했다. 총 가입자수는 650만명을 상회한다. 하반기 탑재가 예정된 검색 기능을 통해 페이코의 플랫폼화를 시도할 것으로 예상되며 이를 활용한 광고 사업의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 85,042 | 99,000 | 62,500 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 99,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170705 | 매수(상향) | 96,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170705 | 한국투자증권 | 매수(상향) | 96,000 | | 20170703 | KTB투자증권 | 매수 | 96,000 | | 20170619 | 하이투자증권 | 매수(상향) | 99,000 | | 20170615 | 삼성증권 | 매수 | 97,000 |
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