NH투자증권에서 6일 CJ대한통운(000120)에 대해 "하반기 외형 성장세 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "하반기 글로벌부문의 성장세가 더욱 두드러질 전망. M&A한 해외 자회사들과의 시너지 효과 확대로 연결 기준 실적 급증세 전망. 추석 이후 택배물량 급증세가 이어질 것이며, 수송 효율성 개선으로 수익 증가세가 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 1조6,889억원(+11.6% y-y), 영업이익은 624억원(+4.5% y-y), 영업이익률은 3.7%로 추정된다. 택배부문은 모바일 쇼핑 확대로 택배 취급고 급증세. 해외 자회사의 성장세가 본격화되면서 글로벌 부문의 외형 급증세가 이어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출액은 6조8,695억원(+12.9% y-y), 영업이익은 2,624억원(+14.9% y-y), 영업이익률은 3.8% 달성할 전망. 택배와 글로벌부문의 성장세가 두드러질 전망. 수송 단가 정체로 수익률 추정치를 기존대비 소폭 하향 조정했으나, 전체 외형 성장세는 더 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 221,429 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170706 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170308 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170120 | 매수(유지) | 260,000 | | 20161103 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170706 | NH투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170703 | 삼성증권 | 매수 | 220,000 | | 20170627 | 대신증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170623 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 230,000 |
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