동부증권에서 6일 LG전자(066570)에 대해 "2Q17, 전년 대비 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG이노텍을 제외한 순수 LG전자의 2Q17 영업이익은 6,857억원으로 당초 추정치를 하회할 전망이다. 모든 사업부의 마케팅비용이 증가하면서 예상보다 비용 부담이 커졌지만, H&A(Home Appliance & Air Solution)사업부는 에어컨 제품의 호조로 여전히 10% 가까운 영업이익률이 기대되고, HE(Home Entertainment)사업부는 OLED TV와 UHD TV 위주 판매로 높은 수준의 영업이익률이 유지되고 있다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "하반기에도 H&A, HE가 실적을 견인할 전망이다. 특히 H&A는 제품믹스 개선에 힘입어 올해 사업부 영업이익이 전년 수준을 넘어설 것으로 기대된다. MC(Mobile Communication)는 마케팅비용의 통제, 큰 변화가 기대되는 V30 모델 등으로 적자 폭이 하반기에 완만히 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "MC적자 수준을 감안하며 17년 영업이익을 7.1% 하향 조정하지만, 투자의견과 목표주가를 변경할 수준은 아니다. MC의 턴어라운드에 시간이 필요하지만, 여전히 LG전자의 가전, TV, VC사업부 가치를 감안하면 현 주가는 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 95,059 | 114,000 | 75,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170706 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170518 | 매수 | 100,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170706 | 동부증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170705 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 75,000 | | 20170703 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 96,000 | | 20170630 | 대신증권 | 매수 | 95,000 |
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