BNK투자증권에서 10일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "주요 고객사의 2018년 대규모 투자 가능성 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 58.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "디스플레이 주요 고객사의 대규모 투자와 TSP장비의 신규 채용이 예상되어 국내 대규모 투자 외에 해외법인 투자의 수혜 가능성도 높다고 판단된다. 작년, 중국 GVO로부터 5.5세대 TFT장비를 수주한 Reference도 있어 6세대 플렉서블 OLED 장비의 중국 수주도 기대할 수 있다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "반도체 주요 고객사의 3D Nand 투자가 2분기 시작되었고, 2018년은 청주와 우시의 Nand 및 Dram투자가 완료될 것으로 예상되어 반도체 증착장비 역시 대규모 수주가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 매출액은 780억(YoY 12.1%), 영업이익 133억(YoY 42.4%)을 예상, 하반기에는 주요 고객사의 향후 투자에 대한 윤곽이 더 뚜렷해질 것으로 예상하며 가능한 수주들을 모두 받을 경우, 2018년 매출액은 현재 동사의 CAPA인 5,000억을 상회할 가능성도 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,333 | 22,000 | 13,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170710 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170530 | 매수(신규) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170710 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170703 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 19,000 | | 20170628 | 유안타증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170614 | 삼성증권 | 매수 | 15,000 |
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