[ET투자뉴스]쿠쿠전자, "회사분할 및 지주사…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 14일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "회사분할 및 지주사 전환 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "렌탈사업이 성공적으로 안착해 실적의 안정성이 높아진 지금이 분할의 적기라고 판단했을 것이다. 분할 목적은 이질적 사업의 구분과 전문성 강화를 통해 경영 효율성을 높이고, 지주회사 체제로서 지배구조의 투명성과 안정성을 증대시키는데 있을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "잠재적으로는 쿠쿠홈시스가 해외 투자 확대, 홈케어 서비스 등 신규 사업 진출을 통해 높은 성장성을 추구할 것이고, 쿠쿠홀딩스는 쿠쿠전자의 시장 지배력과 이익창출력을 기반으로 M&A 등 투자기회를 찾아 나설 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 전기밥솥의 중국 홈쇼핑 판매가 재개됐고, IoT 기술을 접목한 프리미엄 전기밥솥 신모델을 출시했으며, 미국과 베트남 등의 수출 호조가 지속됐고, 말레이시아 법인의 신규 렌탈 계약건수가 확대되는 등 긍정적 성과도 뒷받침됨에 따라 경기 여건과 더불어 하반기 실적 개선 가능성이 커졌다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 280,000원까지 높아졌다가 2016년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	194,167	210,000	170,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170714 매수(유지) 210,000 20170519 매수(유지) 210,000 20170421 매수(유지) 210,000 20161115 매수(유지) 210,000 20161011 매수(유지) 210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170714 키움증권 매수(유지) 210,000 20170714 메리츠종금증권 매수 200,000 20170711 SK증권 매수(유지) 200,000 20170628 한국투자증권 매수(유지) 185,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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