골든브릿지투자증권에서 14일 이엘피(063760)에 대해 "계단식 어닝 상승 → 계단식 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 이엘피(063760)에 대해 "17년 하반기 매출이 상반기 대비 25% 수준 증가하는 시점에 ‘18년 yoy 20% 후반대 매출 증가 가시성까지 확인되면 ‘18년 PER 10배 적용, 4만원대 가시성을 볼 수 있을 것이다. 계단식 어닝 상승과 함께 주가 상승도 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "중국 매출 레버리지가 크다. ‘17년은 중국이 매출의 중심이 될 것이다. 중국향이 평균 이익률보다 월등히 높고 동사의 비즈니스가 고정비 레버리지가 높다. 중국 매출 증가는 당분간 높은 이익률 유지에 큰 도움이 될 전망이다. 한편 S사향 매출 역시 ‘18년에도 ‘17년 수준 대비 소폭이나마 증가할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.
한편 "잠재 경쟁사와 3~4년 격차가 존재한다. 동사가 S사향 OLED 장비 개발에 걸린 시간만 4년, 이후 높은 수준의 spec 만족시키는 HW/SW/현장 엔지니어의 노하우 등은 향후 최소 2~3년간 독점적 지위 누릴 가능성을 높이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170714 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170512 | 매수(신규) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170714 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 36,000 |
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