하나금융투자에서 17일 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "독보적인 시장 지위로 잇따른 리조트 인수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "동사는 7월 7일 ㈜수농 지분 50%를 취득을 결정하였다. ㈜수농은 제주도 샤인빌 리조트를 보유하고 있으며, 샤인빌은 2002년에 총 사업비 1,730억원이 투입된 제주도 최대 규모의 복합 리조트이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "대명코퍼레이션은 객실 증축과 투숙률/객실운영단가의 정상화로 분양수익과 운영수익의 증가를 계획 중이며 2018년부터 연간 150억원 이상의 영업이익 창출이 가능할 것으로 예상한다. 대명그룹의 개인 리조트 회원권의 독보적인 점유율(약 90%)로 수익성이 악화된 다른 리조트를 추가로 인수할 가능성을 높게 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 3,044억원(YoY +34.7%), 영업이익 354억원(YoY +384.9%)을 전망한다. 본업의 적자 사업부 정리와 대명그룹 사이트 증가에 따른 구조적 성장이 예상된다는 점, 인수한 리조트의 리모델링이 2017년 하반기에 진행된 후, 2018년부터 본격적인 분양수익 반영이 되다는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170717 | 매수 | 3,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170717 | 하나금융투자 | 매수 | 3,800 |
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