IBK투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "플랫폼 경쟁력 제고를 위한 투자 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "올해에도 네이버의 외형 성장은 지속될 전망이지만 투자 확대에 따른 비용 상승 속도가 더욱 빠를 것으로 예상한다. 2분기 플랫폼 개발 및 운영비용은 전분기 대비 90억원 상승한 1,506억원 수준을 기록할 전망이며, 네이버 페이 거래액 상승에 따라 마케팅비 역시 506억원까지 상승할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사는 지난해 통번역 시스템 파파고를 공개한 데 이어 자동화된 콘텐츠 추천 알고리즘 AiRS, AI 이미지 검색 스마트렌즈까지 신기술을 적용한 서비스들을 끊임 없이 공개하고 있다. 올 하반기에는 인공지능 스피커 WAVE를 일본 및 한국에 출시할 예정"라고 밝혔다.
한편 "네이버페이 역시 꾸준히 시장 점유율을 늘려가고 있다. 2분기 네이버페이 결제액은 1.67조원으로 국내 온라인 쇼핑 거래액의 9%를 점유할 전망이다. 오프라인 신용카드 출시 및 외부 커머스 플랫폼까지 영역이 확대되고 있어 결제 시장 내 영향력은 점차 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,072,174 | 1,250,000 | 960,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170531 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170228 | 매수(유지) | 970,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 970,000 | | 20170717 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 1,020,000 | | 20170717 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,050,000 | | 20170713 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 1,100,000 |
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