[ET투자뉴스]스카이라이프, "배당, 탄탄한 사업…" 매수(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 18일 스카이라이프(053210)에 대해 "배당, 탄탄한 사업모델"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing BNK투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "탄탄한 사업모델을 기반으로 안정적인 가입자 기반을 확대할 수 있으며, UHD 중심의 가입자 증가가 지속되고 있으며, 양호한 현금흐름에 따른 배당 메리트 증가가 투자포인트"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "연간 목표 가입자 수가 매력적인 수준은 아니지만, KT와 전력적 협업 관계가 강화되고 있으며, 새로운 이동체 방송시장 창출 및 선점을 했다는 점, 중장기적으로 자율주행차량 생태계에 대응할 수 있는 서비스라는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최대 UHD 방송채널과 UHD에 유리한 송출구조 등은 향후 전개될 UHD 환경에 유리. 양 방향 서비스가 가능한 안드로이드 상품의 판매와 SLT 등 이동체 서비스의 확대는 안정적인 성장 동력"라고 전망했다.

◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 22,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY(신규)
목표주가	21,542	25,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170718 매수(유지) 22,000 20170411 매수(유지) 22,000 20170118 매수(유지) 20,000 20160801 매수(유지) 22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170718 BNK투자증권 매수(유지) 22,000 20170717 NH투자증권 매수(유지) 19,000 20170717 하이투자증권 매수(유지) 20,000 20170717 메리츠종금증권 매수 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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