관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
19일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.98% 상승한 82,300원으로 보합권에 머물러 있는 동아에스티는 지난 1개월간 12.54% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 제일약품 | 2.0% | % | |
| 한올바이오파마 | 1.6% | -9.8% | -6.1 |
| 동아에스티 | 1.3% | -12.5% | -9.6 |
| 삼진제약 | 1.3% | -1.3% | -1.0 |
| 일양약품 | 1.3% | -7.9% | -6.0 |
| 의약품 | 1.5% | 2.0% | 1.3 |
| 코스피 | 0.3% | 2.3% | 7.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 -0.13% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 의약품업종은 0.13% 하락중이다.
일양약품
| 37,950원
▲350(+0.93%) | 삼진제약
| 33,250원
▼200(-0.60%) |
제일약품
| 68,500원
▲300(+0.44%) | 한올바이오파마
| 12,400원
▲50(+0.40%) |
| 증권사 목표주가 103,400원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 103,400원이다. 현재 주가는 82,300원으로 21,100원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 구완성, 김재익 에널리스트가 " 2분기 실적 부진 및 리베이트 리스크 부각, 2분기 개별 실적은 매출액 1,321억원(-13.5% y-y), 영업이익 30억원(-63.6% yy)으로 추정된다. 수출부문 2014년 3분기 이후 열한 개 분기 중 최악의 실적 추정. 이는 2분기 박카스 수출 비수기, 그로트로핀 입찰 시기 지연, 항결핵제 매출 이연 때문. 수출부문 회복은 하반기부터 본격화 될 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월5일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,946주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 172,843주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 187,789주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.83%, 외국인 19.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.83%를 보였으며 외국인은 19.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.98%로 가장 높았고, 기관이 25.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.25%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 98,500원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 93,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
