19일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.8% 오른 962,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 1.54% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
아모레퍼시픽
2.0%
0.8%
0.4
LG화학
1.7%
16.0%
9.3
롯데케미칼
1.6%
9.9%
6.1
LG생활건강
1.3%
-1.5%
-1.1
S-Oil
1.2%
9.5%
7.9
화학
0.7%
4.1%
5.8
코스피
0.3%
2.3%
7.6
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.28% 상승중이다.
아모레퍼시픽
303,000원
▲7000(+2.36%)
S-Oil
103,500원
0 (0.00%)
LG화학
319,500원
▼7000(-2.14%)
롯데케미칼
357,000원
▼1000(-0.28%)
증권사 목표주가 1,069,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 1,069,500원이다. 현재 주가는 962,000원으로 107,500원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유진투자증권의 이선화 에널리스트가 " 부진한 업황 속 방어적인 실적, 동사의 2Q17 예상 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,587억원(+0.3%yoy, -2.6%qoq), 2,182억원(-3.2%yoy, -16.1%qoq)을 기록할 전망. 화장품, 생활용품, 음료 부문의 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 구축하고 고마진의 럭셔리 화장품 판매에 주력한 결과 화장품 업종 내 가장 양호한 실적을 예상한다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 1,050,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 오린아 에널리스트가 " 위기에 빛을 발하는 포트폴리오, 생활용품 부문과 음료 부문은 올해 1분기에 이어 2~3% 수준의 안정적인 성장이 예상된다. 생활용품은 기존 대형마트 등 전통채널에서 온라인, H&B 스토어 등의 신성장 채널 위주의 매출 상승이 이어질 것으로 판단한다. 프리미엄 제품 위주로 시장점유율을 확보하고 있는 모습이다. 음료 부문은 이른 더위와 본격적인 성수기 진입으로 양호한 매출이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,100,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.69%로 업종평균 상회. PER은 24.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
LG생활건강
LG화학
아모레퍼시픽
롯데케미칼
S-Oil
ROE
22.6
10.0
15.2
21.7
19.1
PER
24.4
15.1
28.1
5.8
10.0
PBR
5.5
1.5
4.3
1.3
1.9
기준년월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,357주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 48,380주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,977주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 23.78%, 외국인 72.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 72.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.78%를 보였으며 개인은 3.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.05%로 가장 높았고, 기관이 29.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.79%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 997,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 997,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 997,000원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 977,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 977,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 977,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
