신한금융투자에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "방송 ARPU의 반등이 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q17 외형은 견조했다. 전체 방송 가입자는 13,255명 순증한 438만명을 기록했다. 가입자 내 UHD(초고화질) TV 비중도 15%까지 상승했다. 기대를 상회한 부분은 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액)다. 2Q17 방송 ARPU는 전 분기 대비 약 0.3% 상승으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q17 별도 매출액은 1,609억원(+1.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 170억원(-0.8%)을 전망한다. 서비스 매출액은 844억원으로 증가세를 지속할 전망이다. 방송 가입자는 26,934명 순증한 440만명이 예상된다. KT와 공동으로 제공하는 이동형 LTE TV가 외형 성장에 기여하겠다"라고 밝혔다.
한편 "위성 가입자 순증(분기 4만명), 방송 ARPU 상승세 전환, 저평가 매력(17년 PER 11.9배)으로 매수 관점을 유지한다. 예상 배당수익률은 2.5%(배당성향 30% 가정)다. 수신료 매출이 증가로 전환된 점 감안 시 주가는 바닥 구간이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,269 | 25,000 | 18,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170724 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170120 | 매수(유지) | 23,000 | | 20161128 | 매수(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170724 | 대신증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170724 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 20,500 | | 20170724 | 삼성증권 | HOLD | 18,000 |
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