KB증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기부터 성장판 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 실적 저점을 확인(영업이익: 2Q 325억원, 3Q 704억원, 4Q 1,544억원)한 동사는 LCD/OLED용 PM 매출증가, 3D 센싱 신규매출 발생, 자동차 부품 이익기여도 확대 등이 강력한 성장 모멘텀으로 작용해 하반기부터 성장판이 열릴 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "특히 2018년부터 동사는 전기차, OLED 필수부품의 공급 확대로 내년 매출과 영업이익이 전년대비 각각 21%, 41% 증가한 8.2조원, 4,584억원으로 예상된다. 따라서 내년까지 글로벌 부품산업의 호황 사이클 지속이 전망되어 최근 주가하락은 비중확대 기회로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "향후 자동차 (전장부품) 부문이 LG이노텍의 장기 성장엔진으로 부상할 전망이다. 이에 따라 2020년 LG이노텍 전장 이익 기여도는 연간 영업이익의 1/4을 차지하고, 영업이익 규모 (1,672억원)도 ‘17년 (223억원) 대비 7배 증가될 것으로 추정되어 글로벌 전장부품 업체로의 레벨업이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 184,500 | 210,000 | 130,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170727 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170711 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170620 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170419 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170727 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 199,000 | | 20170727 | KB증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170727 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170727 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 190,000 |
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