이베스트투자증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "화끈한 투자발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 전일 중소형 및 대형 OLED패널에 대한 15조원 규모의 중장기적 투자계획을 발표하였다. 비록 1분기 최대실적 이후 분기 실적 하락세는 불가피해 보이지만, 금번 투자 발표를 통해 중장기적 방향성을 제시했다는 점은 긍정적"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 6.63조원(+13.2%, YoY), 영업이익 8,043억원(+1712%, YoY)으로 높아진 시장기대치를 소폭 하회하는 아쉬운 실적을 기록하였다. 2분기 TV용 패널의 가격 강세 속에서도 고부가가치 중소형 패널의 비수기 진입에 따른 출하 감소와 비 우호적인 원달러 환율 영향 때문"라고 밝혔다.
한편 "국내 10.5G 초대형 TV용 OLED 선행투자, 6G 중소형 플렉서블 OLED 양산투자, 중국 광저우 8.5G OLED TV 양산 투자에 각각 5조원씩 투자될 계획이다. 이들 대규모 투자가 단기 실적에 기여하는 바는 미미하겠지만, 중장기적 OLED패널로의 사업 선택과 집중으로 미래를 대비한다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 45,000 | 58,000 | 34,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170727 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 44,000 | | 20170609 | 매수(유지) | 44,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170727 | KTB투자증권 | 매수 | 42,000 | | 20170727 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170727 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170726 | 유안타증권 | STRONG BUY(M) | 50,000 |
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