메리츠종금증권에서 1일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "성장에 흔들림이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 42,500원 대비 -76.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 157억원(+20.9% YoY), 영업이익 22억원(+28.9% YoY)을 기록하며 예상치에 부합하였다. 수강료 수입과 교재수입이 늘어난 영향이다. 잠실과 서초 등 직영점 신규 오픈 효과가 2분기에도 이어지고 있다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "‘17년 예상 주당 배당금은 330원으로 예상된다. 전일 종가 기준 배당수익률 4.1%에 해당한다. 배당성향을 60% 이상으로 유지하여 이익 개선에 따라 주당배당금도 같이 늘어나 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "직영점 증가에 따라 이익 성장세가 이어지고 있어 투자의견 Buy를 유지한다. 무상증자와 BW 행사로 기존 대비 늘어난 주식수를 반영하여 적정주가를 42,500원에서 10,000원으로 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 38,000 | 10,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 64.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170801 | 매수 | 10,000 | | 20170428 | 매수 | 42,500 | | 20170206 | 매수 | 42,500 | | 20161102 | 매수 | 42,500 | | 20160928 | 매수(신규) | 42,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170801 | 메리츠종금증권 | 매수 | 10,000 | | 20170721 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170713 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 38,000 |
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