NH투자증권에서 3일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "부동산 가치 감안 시 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -90% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "2020년 이후 동사가 서초구 양재동에 보유하고 있는 복합물류단지가 개발되면서 중장기적으로 부동산가치 상승분 및 임대수익 기대감이 주가에 반영될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 부문별 취급고 성장률은 TV 0.5% (y-y), 인터넷 14%(y-y), 모바일 29%(y-y). TV 성장률의 정체는 건강기능식품의 부진에 기인한다. 온라인의 고성장은 중장년층의 온라인쇼핑 유입에 따른 구조적 변화"라고 밝혔다.
한편 "동사의 경우 T-Commerce를 통해 기존 한계였던 저마진 식품위주의 상품구성을 고마진의 패션, 이미용으로 개선시킬 여지가 큰 만큼, 타 홈쇼핑사 대비 수익성 방어에 유리할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,500 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170803 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170405 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160809 | 매수(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170803 | NH투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170512 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20170512 | SK증권 | 매수(유지) | 20,500 |
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