키움증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "유류비 증가폭을 뛰어넘는 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 제주항공(089590)에 대해 "지난 2Q 동사는 매출액 2,280억원(YoY 기준 +40.7%), 영업이익 162억원(+2,600.0%), 당기순이익 152억원(+230.4%%)로 당사 기대치를 크게 상회했다. 항공기 증편에 따른 효과는 물론이고, 탑승율을 크게 끌어 올리며 매출 성장을 기록했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "특히 동사는 항공기가 꾸준히 늘어나는 과정에서도 L/F가 오히려 상승하고 있고, 가동률도 높게 유지하는 등 효율성이 훼손되지 않고 있어 외형 성장과 수익성 유지가 동시에 진행될 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "여기에 LCC의 가장 중요한 수익원인 부가매출 사업도 각종 취소 수수료에 한정되지 않고 추가 수화물 비용 부과를 안착시켰고, 좌석 배정 및 각종 기내 판매 상품 다변화를 진행하고 있어 수익 증가가 무난할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,731 | 50,000 | 45,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170804 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170707 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 39,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161011 | 매수(신규) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170804 | 키움증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170804 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170804 | NH투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170804 | KTB투자증권 | 매수 | 49,000 |
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