키움증권에서 4일 더블유게임즈(192080)에 대해 "DDC와의 본격적인 시너지효과는 연말부터 발휘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "그 동안 DDC의 성적 호조가 게임 시스템에 의한 것보다는 IP를 바탕으로 나타난 것이기 때문에 시스템, 마케팅 효율화 작업을 통해서 하반기에는 점진적인 실적 반등이 나타날 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q는 계절적으로 이벤트가 적게 진행됨에 따라 매출이 저조한 시점이다. 6월 한 달간 DDC(Double Down Casino) 매출이 연결로 잡히겠지만 비용효율화 작업이 시작하는 시점이며 인수 수수료 등의 일회성비용이 발생함에 따라 실적은 기대치를 밑돌 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 실질적인 성장은 효율화 작업이 완료되고 본격적으로 해외진출을 시작하는 내년부터라고 판단된다. 최근에는 아시아시장에서 카지노게임 비중이 확대되고 있는 추세이기 때문에 시장 안착을 통한 높은 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,750 | 93,000 | 74,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170804 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170419 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 57,000 | | 20161104 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170804 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170718 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170616 | 신한금융투자 | 매수 | 74,000 | | 20170616 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 |
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