업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
7일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.84% 상승한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 한미글로벌 | 1.4% | 4.2% | 2.9 |
| 케이티스 | 1.2% | -8.5% | -7.0 |
| 동부 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| YG PLUS | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 텔코웨어 | 0.7% | -1.7% | -2.3 |
| 서비스업 | 0.8% | -4.1% | -5.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.58% 상승중이다.
한미글로벌
| 11,250원
▼100(-0.88%) | 케이티스
| 3,250원
▲10(+0.31%) |
동부
| 735원
▲6(+0.82%) | YG PLUS
| 1,925원
▼45(-2.28%) |
영업이익률 현재 14.46%로 업종평균 상회. PER은 19.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 텔코웨어 | 동부 | 한미글로벌 | 케이티스 | YG PLUS |
| ROE | 5.8 | -13.4 | 9.2 | 5.8 | -7.0 |
| PER | 19.7 | - | 13.8 | 12.3 | - |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,446주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,137주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,583주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.74%를 보였으며 기관은 4.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.17%로 가장 높았고, 외국인이 13.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
