전환사채(CB) 발행액이 전년 동기 대비 94.0% 증가한 6조원에 육박했다.
한국거래소는 올 1월 1일부터 7월 31일까지 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황을 조사한 결과 이같이 나왔다고 7일 밝혔다.
이 기간 유가증권 및 코스닥시장 전환사채 발행공시 권면총액은 5조9092억원으로 전년 동기 대비 94.0% 증가했다.
유가증권시장은 3조3532억원(44건)으로 전년 동기 대비 136.6% 증가했다. 코스닥시장은 2조 5559억원(290건)으로 전년 동기 대비 56.9% 늘어났다.
상반기에 2조2848억원에 이르는 대우조선해양 CB 발행으로 작년 대비 금액이 크게 늘어났다. 또 증시활황으로 인해 보유 채권을 주식으로 전환하는 CB와 BW 발행이 활발했던 것으로 분석됐다.
같은 기간 유가증권 및 코스닥시장 신주인수권부사채 발행액은 1조6007억원으로 264.2% 증가했다.
유가증권시장은 1조3820억원(10건)으로 전년 동기 대비 655.2% 증가했다. 반면 코스닥시장은 2187억원(16건)으로 전년 동기 대비 14.8% 감소했다.
유가증권시장에서 두산인프라코어, 두산중공업, 두산건설 등 두산그룹의 1조1500억원 규모의 BW 발행이 있었기 때문이다.
발행방법에서는 공모보다 사모 방법을 주로 이용한 것으로 나타났다. 전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행이 80.4%(6조389억원)에 이르는 반면, 공모는 1조4710억원에 불과했다.
<유가증권시장·코스닥시장 상장법인 전환사채(CB)발행공시 현황>
김명희 경제금융증권 기자 noprint@etnews.com
