미래에셋대우에서 9일 인터파크(108790)에 대해 "영업 변수가 호전되는 변곡점 시기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 인터파크(108790)에 대해 "동사는 주가에 비수기였던 2분기 분위기가 이미 반영되어 지나가고 있다. 이제 하반기 영업 환경 호전과 공연 라인업 개선, 도서 M&A 기대감 등이 반영될 시점이라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2분기에는 ENT(공연) 사업부의 거래액이 전년동기비 33% 고성장하여 부각되었다. 콘서트 증가, 평창 동계올림픽 입장권의 사전판매 등이 거래액에 긍정적으로 반영되었다. 다만 평창 동계올림픽의 거래액은 사전 인식되나, 실제 손익은 행사 시점에 인식될 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "쇼핑/도서부문은 하반기에도 저성장은 지속될 전망이나, 경쟁사 대비 쿠폰 등 마케팅비 집행은 최소화되고 있다. 도서 부문은 인터파크가 현재 도매상 ‘송인서적’의 최종인수예정자 지위로서, 인수가 확정될 경우 외형 증가를 통한 손익의 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,929 | 15,000 | 13,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170809 | 매수(상향) | 15,000 | | 20170525 | TRADING BUY(유지) | 15,000 | | 20170523 | TRADING BUY(유지) | 15,000 | | 20170405 | TRADING BUY(신규) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170809 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 15,000 | | 20170720 | HMC투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20170713 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20170711 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,000 |
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