하이투자증권에서 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이보다 더 좋을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 26.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 실적은 올해를 바닥으로 중장기적인 높은 성장세를 나타낼 전망이다. 향후 OLED TV와 Flexible OLED 패널 시장 확대로 이를 구동하기 위한 반도체 IC 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상되어 동사의 수혜가 클 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "LG디스플레이 내에서 OLED TV용 구동 Chip을 독점 공급하고 있는 동사의 OLED TV향 부품 출하가 꾸준한 증가세를 나타낼 것이다. 18~19년부터 LG디스플레이와 중화권 업체들의 Flexible OLED 신규 라인 가동이 본격화된다는 점도 주목해야 한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 OLED용 구동 IC 수요는 LG디스플레이와 중국 디스플레이 업체들의 OLED Capa. 확대로 2020년까지 증가할 가능성이 상당히 높다. 향후 동사의 가파른 실적 개선세가 나타날 것으로 예상하며 높은 Valuation 배수 적용 및 Rerating에 정당성을 부여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,143 | 53,000 | 41,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170831 | 매수(유지) | 53,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170531 | 매수(유지) | 37,000 | | 20170404 | 매수(유지) | 37,000 | | 20170116 | 매수(유지) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170831 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20170821 | 대신증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170818 | KB증권 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170814 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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