위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
31일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.38% 오른 55,900원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 4.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 유니슨 | 3.9% | -11.4% | -2.9 |
| 미래컴퍼니 | 3.6% | -1.1% | -0.3 |
| 에스엠코어 | 2.4% | -2.9% | -1.2 |
| HB테크놀러지 | 2.2% | -2.8% | -1.2 |
| 제이브이엠 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 기계,장비 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.06% |
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.06% 하락중이다.
HB테크놀러지
| 4,535원
▼65(-1.41%) | 유니슨
| 4,200원
▼125(-2.89%) |
미래컴퍼니
| 72,200원
▼1100(-1.50%) | 에스엠코어
| 16,700원
▼150(-0.89%) |
| 증권사 목표주가 69,400원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이브이엠의 평균 목표주가는 69,400원이다. 현재 주가는 55,900원으로 13,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 주력제품인 ATDPS 의 성장성은 열려 있다, 동사의 주력제품인 ATDPS(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System, 전자동 정제 분류 및 포장 시스템)의 성장성은 열려 있다. 북미에서 사용중인 Bottle 이나 유럽방식인 Blister(Bingo card)에서 동사가 집중하고 있는 파우치형 방식으로 전환이 이루어지고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 71,000원을 제시했고, 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 2분기 최대 분기 실적 시현, 추세적 실적 개선 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 67,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 17.29%로 업종평균 상회. PER은 28.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.04로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이브이엠 | 유니슨 | 미래컴퍼니 | HB테크놀러지 | 에스엠코어 |
| ROE | 10.7 | -68.6 | 12.6 | 27.1 | -17.0 |
| PER | 28.5 | - | 49.6 | 9.1 | - |
| PBR | 3.0 | 8.1 | 6.3 | 2.5 | 4.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,897주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,747주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,150주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.41%를 보였으며 외국인은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.99%로 가장 높았고, 기관이 33.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.43%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 57,400원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 57,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,400원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 57,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 55,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 55,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 55,800원대의 지지가능성과 57,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
8월30일 :
(주)제이브이엠 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
