하나금융투자에서 26일 더블유게임즈(192080)에 대해 "물실호기(勿失好機)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "3분기 실적에 대한 기대가 우호적인 수준이고 이후 신규게임 라인업을 포함하는 펀더멘털 개선 가능성을 고려할 때 최근의 주가하락은 거꾸로 매우 좋은 저가매수의 기회라 판단된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기에 반영된 DDI의 6월 한 달 실적이 온기로 반영되며 1,000억원을 상회하는 외형확대가 예상되고, 기존의 '더블유카지노(DUC)'의 결제액 증가에 따른 실적 개선도 예상된다. DUC와 '테이크5'의 8월 모바일결제액은 2분기 평균대비 13% 수준 증가했으며 7월에도 2분기 평균수준을 기록했다는 점을 고려하면 3분기 성장세를 확인할 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "DDI인수 이후 시장이 기대했던 외형확대 및 비용효율성 개선, 커버리지 확대, IP 활용 등 시너지효과는 점진적으로 가시화되고 있다. 향후 아시아 및 유럽지역 매출확대 및 지속적인 비용효율성 제고에 따른 마진 개선이 예상되는 만큼 펀더멘털도 개선되는 방향으로 초점을 맞추어야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,889 | 86,000 | 74,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170926 | 매수 | 86,000 | | 20170814 | 매수 | 86,000 | | 20170616 | 매수 | 86,000 | | 20170525 | 매수 | 86,000 | | 20170511 | 매수 | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 | | 20170915 | 삼성증권 | 매수 | 75,000 | | 20170814 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170814 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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