이베스트투자증권에서 10일 이크레더블(092130)에 대해 "배당메리트가 부각되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "동사는 순현금 396억원(시총의 23% 수준, 2Q17 기준)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 우량한 현금흐름을 기반으로 안정적인 배당정책(과거 5년 평균 Payout Ratio 65%)이 유지되고 있으며, 올해 예상 시가배당률은 4.0% 수준으로 배당메리트가 높다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 매년 사상최대 실적을 경신(추세적인 성장, CAGR 과거 3년 Sales +18.2%, OP +20.0%, 고성장)하고 있으며 향후에도 이러한 흐름이 유지될 가능성이 높다. 신용평가 서비스를 요구하는 기관은 크게 정부와 대기업 등이 있다"라고 밝혔다.
한편 "현재 정부기관에 납품하는 기업은 신용정보회사의 신용등급서 제출을 의무화하고 있으며, 민간 영역(대기업↔협력업체)에서도 상거래시 리스크를 줄이기 위해서 신용인증서에 대한 수요가 증가하고 있다. 동사는 이러한 시장 수요를 기반으로 외형 성장을 보이고 있으며, 이러한 흐름이 향후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171010 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170425 | 매수(유지) | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171010 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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