업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
13일 오후 2시35분 현재 전일대비 7.35% 내린 9,450원을 기록하며 약세를 보이고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 21.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 일진디스플 | 4.5% | -21.3% | -4.7 |
| 삼화콘덴서 | 4.4% | -4.6% | -1.0 |
| 해성디에스 | 3.4% | -8.8% | -2.5 |
| 신성이엔지 | 3.0% | -17.7% | -5.8 |
| 삼영전자 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 6.4% | 10.6 |
| 전기전자 | 1.5% | 13.4% | 8.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.26% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.26% 하락하고 있다.
신성이엔지
| 1,700원
▼40(-2.30%) | 삼화콘덴서
| 23,000원
▼1600(-6.50%) |
해성디에스
| 18,050원
▼700(-3.73%) | 삼영전자
| 13,550원
▼50(-0.37%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진디스플의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,450원으로 5,550원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 대안이 없는 주식, 올해 초 흑자전환 이후 분기별 실적이 지속 증가하고 있는 전형적인 턴어라운드 회사의 모습을 보여주고 있고, 기존 사업부만 가지고도 내년 실적 대폭증가에 대한 신뢰도가 매우 높으며, 전면 포스터치 및 중국 OLED 온셀터치 시장 진출 등 실현가능성이 높은 대형 모멘텀을 보유하고 있다는 점에서 높은 주가 프리미엄 부여가 정당하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 -9.56%로 업종평균 하회. PBR은 4로 다소 높은편
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 일진디스플 | 해성디에스 | 삼화콘덴서 | 삼영전자 | 신성이엔지 |
| ROE | -71.7 | 11.6 | 9.4 | 2.6 | -3.8 |
| PER | - | 16.1 | 46.5 | 22.4 | - |
| PBR | 4.0 | 1.9 | 4.4 | 0.6 | 3.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 359,267주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 284,858주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 74,409주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.88%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.51%를 보였으며 기관은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.76%로 가장 높았고, 외국인이 17.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.14%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
