하나금융투자에서 16일 종근당(185750)에 대해 "강력한 영업력이 뒷받침된 안정적인 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "CKD506 자가면역치료제(HDAC6 저해제)는 올해 말 유럽에서 임상 1상이 종료됨에 따라 내년부터 본격적인 deal에 관한 논의가 진행될 전망. 희귀질환인 헌팅턴증후군 치료제 CKD504의 경우 4분기 미국에서 임상 1상 개시가 예상된다. 향후 희귀질환 치료제에 대한 높아진 수요를 고려할 때, 원인치료제로써 기대감이 높은 CKD504의 가치에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "씨알리스 제네릭인 쎈돔의 성공에 힘입어 7월 비아그라의 제네릭인 센글라를 출시, 향후 연간으로 50억원의 매출을 기대하고 있으며, 9월 골다공증치료제인 프롤리아를 도입 10월부터 급여 등재되면서 4분기 실적부터 본격적으로 반영, 내년 80~100억원 가량 매출이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 약 5.7% 증가한 2,163억원, 영업이익은 10.5% 감액된 199억원 규모로 추산된다. 연구개발비가 전년대비 감액됨으로써 올해 연간 영업이익은 연초 추정치보다 증가할 것으로 예상되며, 3분기 연구개발비는 2분기와 비슷한 수준인 150억원으로 추산된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 141,500 | 150,000 | 130,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수 | 140,000 | | 20170914 | 매수 | 140,000 | | 20170731 | 매수 | 140,000 | | 20170705 | 매수 | 140,000 | | 20170508 | 매수(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | 하나금융투자 | 매수 | 140,000 | | 20171012 | KB증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170929 | KTB투자증권 | 매수 | 140,000 | | 20170929 | NH투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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