관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
16일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.5% 하락하면서 67,900원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 15.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 피에스케이 | 3.4% | -15.5% | -4.5 |
| ISC | 2.7% | -2.5% | -0.9 |
| 유진테크 | 2.1% | 0.5% | 0.2 |
| 원익머트리얼즈 | 2.1% | -15.0% | -7.1 |
| SFA반도체 | 2.0% | -4.8% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 반도체 | 1.3% | -5.5% | -4.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.05% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.05% 하락하고 있다.
피에스케이
| 21,000원
▼1700(-7.49%) | ISC
| 23,500원
▼1150(-4.67%) |
유진테크
| 19,750원
▼400(-1.99%) | SFA반도체
| 2,395원
▼40(-1.64%) |
| 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 67,900원으로 32,100원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 중장기 성장세 뚜렷해. 높은 Valuation 타당, 중장기 방향성에 대응키 위한 준비도 적절하다. 물류센터 신축과 부지 확보를 최근 완료했기 때문이다. 여기에 프리커서, AMOLED용 레이저믹스까지 18년 실적 확대되면 동사 가치는 한 단계 상승할 전망이다. 현 주가 수준은 여전히 미래가치를 반영 못하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 14.22%로 업종평균 상회. PER은 26.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 원익머트리얼즈 | 피에스케이 | 유진테크 | SFA반도체 | ISC |
| ROE | 7.4 | 13.9 | 11.2 | 2.8 | 9.0 |
| PER | 26.5 | 16.2 | 19.6 | 47.4 | 23.3 |
| PBR | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 555주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,969주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 28,524주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.78%를 보였으며 외국인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.96%로 가장 높았고, 기관이 40.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.4%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 80,100원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 80,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 78,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 78,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
