HMC투자증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 "미주지역 성장이 돋보일 3분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "3분기 매출액은 2,760억원(+19.1% YoY), 매출총이익은 942억원(+7.2% YoY), 영업이익은 248억원(+16.0% YoY)을 기록하는 호실적을 거둘 전망. 해외부문의 성장은 Canvas를 포함한 미주지역이 견인한 것으로 보이며, 중국지역은 신차출시 효과 등에 힘입어 매출총이익 감소폭이 9월 이후 축소되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "4분기 이후 실적전망도 양호. KMA의 크리에이티브 비즈니스 이관을 위한 M&A의 성과는 연내 가시화될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 18년 이후 매출총이익 기준 약 200~250억의 기여효과 발생할 것. 이와 더불어 디지털 부문 강화를 위한 다양한 옵션들도 검토중인 상황이어서 계열/비계열의 고른 성장세를 시현해 나갈 전망"라고 밝혔다.
한편 "18년 2월 예정인 평창올림픽 프리마케팅도 서서히 진행될 전망. 해외 부문은 미주지역의 성장세가 꾸준히 이어질 것으로 전망되는 가운데, 중국이 신차 출시 등의 영향으로 서서히 회복세를 시현할 것으"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,800 | 90,000 | 80,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171019 | 매수 | 90,000 | | 20170728 | 매수 | 90,000 | | 20170712 | 매수 | 90,000 | | 20170502 | 매수 | 90,000 | | 20170331 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171019 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20171016 | 대신증권 | 매수(유지) | 81,000 | | 20171011 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170929 | KTB투자증권 | 매수 | 80,000 |
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