하나금융투자에서 23일 로엔(016170)에 대해 "역사적 신고가를 돌파하는 3가지 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 로엔(016170)에 대해 "4차 산업 플랫폼 확장 속에서 카카오의 플랫폼 혹은 멜론의 충성도 높은 유료가입자를 기반으로 M/S가 꾸준히 확대될 것이다. 또한, 최근 2위 플랫폼인 지니뮤직이 보유한 3대 기획사 음원 유통권 중 YG가 이탈(SM도 유력)하면서 이런 M/S 상승이 더 가속화될 수 있는 것도 영향을 미치고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "기존 멜론/카카오 공동 대표에서 카카오 단독 체재로 바뀐 것은 곧 ‘카카오 시너지’가 본격화될 것임을 의미하며, 본업의 꾸준한 성장이 뒷받침되면서 밸류에이션이 재차 상승하고 있는 것이다. 많이 알다시피 박성훈 대표이사는 CJ 시절부터 로엔의 가치를 굉장히 높게 평가해왔기에 앞으로의 시너지가 매우 기대되며, 무엇보다 다시 관심이 확대되면서 로엔의 일 거래량이 상승한 것도 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "최근 2년 간 킹콩/스타쉽/플랜에이 등 다양한 기획사를 인수했지만, 눈에 띄는 성과를 내지 못했다. 그러나, 최근 신인 남자 아이돌 ‘더 보이즈’의 흥행 가능성이 높아지면서 ‘18년 매니지먼트에서도 의미있는 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,625 | 130,000 | 98,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171023 | 매수 | 130,000 | | 20171011 | 매수 | 130,000 | | 20170811 | 매수 | 130,000 | | 20170628 | 매수 | 130,000 | | 20170512 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171023 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20171020 | HMC투자증권 | 매수 | 120,000 | | 20171019 | 삼성증권 | 매수 | 120,000 | | 20170922 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 110,000 |
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