이베스트투자증권에서 23일 더블유게임즈(192080)에 대해 "DDI, 단기비용 효율화 & 중장기 매출 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "중장기적으로는 본사와 DDI간 매출 시너지도 기대된다. 우선은 DDI의 더블다운카지노에 대한 리뉴얼 및 마케팅 효율성 강화 작업을 거친 후 본사 더블유카지노와 DDI 더블다운카지노간 Cross Promotion(상호 히트 Slot 제공 등)을 진행할 예정이다. 두 게임은 캐주얼 Slot, 리얼 Slot으로서 유저층이 달라 상호 카니발 영향 없이 강한 시너지가 기대된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "DDI는 더블다운카지노(DDC) 1개 라인업뿐이었으나 9월초 DDC Classic 모바일 버전을 글로벌 론칭했고, 10월말에는 Ellen을 북미시장에 론칭할 예정이다. DDC Classic은 론칭 한달 만에 북미 카지노게임 매출순위 50위에 올랐으며 현재 북미 모바일 카지노게임 매출순위는 TAKE5보다도 높다"라고 밝혔다.
한편 "오프라인에서 40대 이상 여성 유저에게 인기가 높은 Ellen Slot을 기반으로 한 소셜 카지노 신작 Ellen도 호주, 뉴질랜드에서 소프트론칭 후 한동안 다운로드 1위에 오른 바 있어 북미시장 론칭 후 반응을 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,889 | 86,000 | 74,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171023 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171023 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170928 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170926 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 | | 20170915 | 삼성증권 | 매수 | 75,000 |
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