골든브릿지투자증권에서 23일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "연 매출 성장률 30~40%, ‘18~’19년 갈수록 뚜렷해질 성장성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "‘17년 하반기는 Al2O3 중심의 성장으로 18년에는 Si/Quartz 중심의 성장으로 갈수록 성장성이 뚜렷해질 전망이다. 반도체/디스플레이 소자업체의 신규 라인 투자 효과가 바로 이루어지는 것이 아니다. 이점에서 ‘17년 기준 밸류에이션 측면에서는 큰 매력을 보지 못 할 수도 있다. 하지만, ‘18/’19년의 성장잠재력이 매우 높다는 점에 ‘18년 PER 15배에 6,500원 목표주가로 제시한다. 하방 리스크보다는 상승여력이 열려있음에 주목할 때"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "10월 11일 공시로 ~ ’18년 6월까지 총 219억원 투자 (Si증설 및 공정 개선 115억, Quart증설 104억원) 발표했다. 의미가 크다. 고객과 솔믹스간의 매우 밀접하고 신중한 협의 과정을 통해 이루어진 투자 결정으로 판단한다. 물량 소화는 문제 없을 것이라는 매출 성장의 확실성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "‘18년은 하반기부터 매출 기여가 ‘19년에는 연 250억 매출 증가 효과가 기대된다. 게다가 이 투자가 끝이 아닐 것이다. Si/Quartz이외의 다른 제품도 capa 증가를 통한 M/S 확대 전략도 고려될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,370 | 6,500 | 6,200 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171023 | 매수(신규) | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171023 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 6,500 | | 20170918 | 하나금융투자 | 매수 | 6,410 | | 20170804 | 유화증권 | 매수(상향) | 6,200 |
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