동부증권에서 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재와 비건자재의 명암"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재 부문의 3분기 매출액은 6,131억원으로 전년동기대비 23.5% 증가했다. 반면 비건자재(자동차 부품 등) 부문의 매출액은 16년 파업에 따른 기저효과로 전년동기대비 6.6% 증가했지만 영업적자를 기록했다. 절대적인 자동차 생산량 감소, 그리고 그로 인해 가격 전가가 원활하게 이루어지지 못한 것이 수익성 하락의 원인"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "대부분의 마감재 업체와 마찬가지로 LG하우시스 건자재 부문의 매출 증가세는 입주 물량이 늘어나는 18년 상반기까지 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "비건자재 부문이 정상화되지 않는 한 눈에 띠는 실적 개선세를 기대하기 어려울 전망이다. 특히 18년 하반기부터 건자재 부문의 성장성이 둔화될 것으로 예상되기 때문에 비건자재 부문이 빠르게 정상화되지 않는다면 역성장 할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 113,571 | 125,000 | 100,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171024 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20170718 | HOLD | 112,000 | | 20170425 | HOLD(유지) | 112,000 | | 20170126 | HOLD(유지) | 112,000 | | 20161128 | HOLD(신규) | 112,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171024 | 동부증권 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20171024 | HMC투자증권 | 매수 | 118,000 | | 20171024 | 하나금융투자 | 매수 | 120,000 | | 20171024 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 |
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