동부증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "악조건 속에서도 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다.
동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "3Q17 화장품 실적 호조는 ‘후’브랜드의 국내외 성장 덕분이다. 방판 14%YoY 성장했고, 백화점과 면세점 매출이 전년동기대비 (+)성장 전환되어 2Q17과는 반대되는 흐름을 보였다. 특히 해외 실적이 견조하게 유지되고 있는데 중국 화장품 실적이 40% 이상 증가하여 사드 이슈에도 불구하고 중국에서의 수요가 강하게 유지되고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "한중 관계 개선에 대한 기대감이 화장품 기업들의 주가를 급속히 끌어올려 현재의 밸류에이션을 부담스럽게 느낄 수 있지만 빠르게 안정화되고 있는 것으로 추정되어 18~19년 추정치의 추가 상향 가능성이 높다고 보여진다"라고 밝혔다.
한편 "지금 중요한 것은 미래의 실적이 더 좋아질 수 있느냐의 여부이며, 아세안 점유율 확대와 중국 사업의 정상화를 감안할 때 현재의 주가 방향성을 유지할 것으로 보여 투자의견을 BUY로 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 920,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,200,000 | 1,430,000 | 990,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(상향) | 1,300,000 | | 20170913 | HOLD(유지) | 1,000,000 | | 20170726 | HOLD(유지) | 1,000,000 | | 20170713 | HOLD | 920,000 | | 20170502 | HOLD(유지) | 920,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | 동부증권 | 매수(상향) | 1,300,000 | | 20171025 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 1,070,000 | | 20171025 | 대신증권 | 매수(유지) | 1,280,000 | | 20171025 | 삼성증권 | 매수 | 1,210,000 |
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