키움증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "프리미엄 수요로 두드러지는 화장품 실적 차별성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,370,000원을 내놓았다.
키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "중국을 비롯한 해외 매출 성장성이 프리미엄 화장품 중심으로 지속 성장할 것으로 전망한다. 후와 숨 이외에도 빌리프, 오휘, VDL도 입점 시작하면서 중국 현지 프리미엄 포트폴리오 구축과 함께 추가 성장 드라이브로 기대한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 화장품 부문은 매출액 YoY +5.0%, 영업이익 +7.7%, OPM 8.2% (+0.5%p) ‘후’(화장품내 비중 45%, YoY +7.3%p)가 전년대비 +25% 성장함에 따라 믹스 개선된 것으로 판단된다. 그외 브랜드별 실적은 숨 0%, 빌리프 +5%, 오휘 -14%, CNP +16%로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가는 한중 관계 개선 기대감에 따라 급격하게 상승해 밸류애이션 부담이 있을 수 있겠다. 하지만 3분기 화장품 실적 턴어라운드를 통해 개선되고 있음을 확인, 해외 프리미엄 화장품의 성장 그림은 지속될 것으로 판단해 조정시 매수 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,200,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,210,625 | 1,430,000 | 990,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(유지) | 1,370,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 1,200,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 1,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | 키움증권 | 매수(유지) | 1,370,000 | | 20171025 | 동부증권 | 매수(상향) | 1,300,000 | | 20171025 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 1,070,000 | | 20171025 | 대신증권 | 매수(유지) | 1,280,000 |
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