KB증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적 빅사이클 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "시장 우려대비 양호한 3분기 실적(영업이익: 559억원)을 기록한 동사는 4분기 사상 최대 실적 (1,516억원)이 예상되고 내년 1분기에도 실적호전 (1,331억원) 추세는 지속되어 향후 6개월간 실적 빅사이클 진입이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "내년부터 3D 센싱 모듈은 동사의 강력한 성장 엔진이 될 전망이다. 이는 북미 전략고객이 AR (증강현실) 기반의 mobile AI (스마트 폰 인공지능) 시장 선점을 위해 내년부터 아이폰 3D 센싱 모듈 탑재 모델 수를 늘리고 아이패드 등으로 확대 적용이 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2017, 18년 광학솔루션 매출액이 전년대비 각각 58%, 28% 증가한 4.5조원, 5.8조원으로 예상되고, 2020년 전장부품 매출액과 영업이익은 급증하는 수주잔고 (17년: 9.5조원, 20년: 18.8조원)의 본격 반영으로 2.2조원, 1,672억원으로 추정되어 전체 영업이익의 24%를 차지하며 밸류에이션 멀티플 확장 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 201,412 | 230,000 | 150,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171026 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171020 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170928 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170913 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170821 | 매수(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171026 | KB증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171019 | 삼성증권 | 매수 | 185,000 | | 20171017 | 동부증권 | HOLD | 150,000 | | 20171016 | 바로투자증권 | 매수 | 200,000 |
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