[ET투자뉴스]삼성전기_거래비중 기관 22.46%, 외국인 16.4%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 30일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.4% 오른 100,500원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LG이노텍	3.4%	17.0%	5.0
삼성SDI	2.8%	-7.3%	-2.5
삼성전기	2.4%	-4.7%	-1.9
LG디스플레이	1.9%	-5.9%	-3.0
LS산전	1.3%	1.2%	0.9
코스피	0.5%	4.1%	8.2
전기전자	1.7%	1.4%	0.8

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.06% 상승중이다.

LG디스플레이	29,550원 ▲150(+0.51%)	LS산전	57,300원 ▼300(-0.52%)
삼성SDI	197,500원 ▲2500(+1.28%)	LG이노텍	182,000원 ▲4000(+2.25%)

증권사 목표주가 124,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 124,600원이다. 현재 주가는 100,500원으로 24,100원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC투자증권의 노근창 에널리스트가 " 갤럭시S9의 중심에 서다, 2018년 1분기부터 Galaxy S9에 Dual Camera, SLP, X7R MLCC 공급에 따른 수혜가 예상된다. 여기에 전장용 MLCC와 Camera Module 등 신규 제품 모멘텀은 2018년부터 더욱 강화될 것으로 보인다. 무엇보다도 동사 주가 상승의 가장 큰 걸림돌인 높은 P/E Valuation도 2018년부터 크게 해소되는 것도 주가의 Trigger가 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 133,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " MLCC, 4분기에도 올라간다, 특히 전장용 MLCC 소요원수 (12,000~15,000개)가 IT MLCC(아이폰X 기준: 1,000개)대비 12배 이상 많고, 전기차 MLCC 영업이익률(30~50%)이 IT용 MLCC (10~15%)대비 3배 이상 높다. 따라서 동사는 중장기적으로 전장용 MLCC 투자에 집중할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.03%로 업종평균 수준.PER은 787.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	삼성전기	삼성SDI	LG이노텍	LG디스플레이	LS산전
ROE	0.2	2.2	5.7	16.7	8.8
PER	787.6	55.8	40.4	4.3	17.9
PBR	1.6	1.2	2.3	0.7	1.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 16일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 283,978주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,750,936주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,034,914주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.46%, 외국인 16.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.46%를 보였으며 외국인은 16.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.45%로 가장 높았고, 기관이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 98,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 98,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,500원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 98,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월30일10시25분 :삼성전기(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월16일 :삼성전기(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월16일 :삼성전기(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스