KB증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "Top Line 성장세 재진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 제일기획(030000)에 대해 "해외 지역에서는 인도, 중남미 등 신흥시장과 유럽의 실적호조로 4.4% YoY 성장한 1,768억원을 시현했다. 북미, 중국, 아프리카를 제외한 대부분의 지역이 플러스 성장을 기록하면서 양호한 topline 성장을 달성했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "신흥시장과 유럽을 중심으로 한 top-line 성장이 확인된 가운데 국내 광고경기 개선, 한중 관계개선에 따른 고객사들의 중국향 마케팅집행 재개, 평창올림픽 특수 등은 제일기획의 실적 성장에 긍정적 요인으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "특히 CIS, 인도, 중남미 등 신흥시장에서의 고성장이 부각된다. 4Q17에는 중국을 제외한 해외 지역에서의 양호한 성장이 지속되는 가운데, 평창올림픽 특수가 예상된다. 4Q17 실적은 영업총이익 3,136억원 (+12.4% YoY), 영업이익 624억원 (+14.4% YoY)을 시현할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,786 | 27,000 | 20,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171031 | 매수(유지) | 24,500 | | 20170731 | 매수(유지) | 22,500 | | 20170428 | 매수(유지) | 22,500 | | 20170131 | 매수(유지) | 21,000 | | 20161025 | 매수(유지) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171031 | KB증권 | 매수(유지) | 24,500 | | 20171025 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 25,000 | | 20171016 | 대신증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170929 | KTB투자증권 | HOLD | 20,000 |
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