[ET투자뉴스]SK하이닉스_거래비중 기관 20.88%, 외국인 28.69%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.04% 오른 84,700원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SK하이닉스	3.0%	-1.9%	-0.6
동부하이텍	2.8%	2.5%	0.8
한솔테크닉스	1.5%	0.6%	0.3
대한전선	1.2%	3.7%	3.0
세방전지	0.9%	-4.8%	-5.3
코스피	0.5%	7.1%	14.2
전기전자	1.8%	4.8%	2.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +3.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 3.25% 상승중이다.

세방전지	33,850원 0 (0.00%)	동부하이텍	14,350원 ▲50(+0.35%)
한솔테크닉스	17,450원 ▼200(-1.13%)	대한전선	1,260원 ▼10(-0.79%)

증권사 목표주가 98,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 98,200원이다. 현재 주가는 84,700원으로 13,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 남대종 에널리스트가 " 개선은 되겠지만 기대감은 낮춰야, 동사에 대한 투자의견을 HOLD로 하향하는 이유는 2018년 메모리 반도체 업체들이 설비투자를 본격적으로 확대함에 따라 감가상각비 부담이 증가할 전망이고, 2018년 하반기에는 중국 업체들의 진출이 예정되어 있으며, 메모리 반도체 가격 상승률이 과거 고점 부근에 있기 때문에 향후에는 상승률이 둔화될 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김민호 에널리스트가 " 내년 1분기 비수기의 가격 방향에 따라 주가는 재상승 가능하다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 97,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.45%로 업종평균 상회. PER은 8.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SK하이닉스	동부하이텍	대한전선	세방전지	한솔테크닉스
ROE	23.8	24.1	0.0	7.2	-21.4
PER	8.8	6.7	120.1	7.7	-
PBR	2.1	1.6	-	0.6	1.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,533,208주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,868,971주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 12,402,179주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.88%, 외국인 28.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.69%를 보였으며 기관은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.28%로 가장 높았고, 외국인이 25.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 82,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 82,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,800원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 82,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 82,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월26일 :에스케이하이닉스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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