[ET투자뉴스]LG유플러스, "가파른 매출 성장과…" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "가파른 매출 성장과 증익 기조 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 상반기 성장률 대비 눈에 띄게 하락한 YoY +1.3%에 머문 반면, 매출액은 유무선 모두 시장성장률을 초과하며 두 자리수 성장률을 기록했고 단말수익을 제외한 영업수익 기준으로도 5%대 성장을 달성했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 핵심 유선사업인 TPS 사업 매출증가율이 두 자리수가 지속 유지되며 경쟁사 대비 경쟁우위가 입증되고 있고, IoT를 위시한 신사업의 이익 기여도 이통 3사 중 가장 빠를 전망이기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	17,585	20,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20171103 매수(유지) 17,000 20170906 매수(유지) 17,000 20170619 매수(유지) 19,000 20170612 매수(유지) 19,000 20170526 매수(유지) 18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20171103 이베스트투자증권 매수(유지) 17,000 20171103 KB증권 매수 19,000 20171103 삼성증권 매수 18,000 20171102 하나금융투자 매수 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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