HMC투자증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "견조한 성장과 배당 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.
HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기에는 유무선 사업부문 모두 지속적인 가입자 성장으로 고른 성장세를 보였다. 비용 부문에서도 특이사항 없이 전반적인 비용 효율화 기조가 이어지며 견조한 실적을 기록했다. 3분기 연결기준 매출액 3조 596억원(+11.8% YoY), 영업이익 2,141억원(+1.3% YoY)로 시장 예상치를 충족하는 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "연계된 마케팅비 축소, High-ARPU 고객 유치를 통한 질적 성장, 꾸준한 호조세를 보이고 있는 유선 TPS 부문의 성장 등을 통해 부정적 영향을 일정 부분 상쇄시킬 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가하락으로 Valuation 괴리도는 거의 소멸되었으며, 정책적 악재로 인한 부정적 영향 역시 거의 반영되었다고 판단. 배당 증가와 무선 가입자의 성장 및 유선 부문의 약진에 주목할 시점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,540 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171103 | 매수 | 16,500 | | 20170728 | MARKETPERFORM | 15,000 | | 20170428 | MARKETPERFORM | 15,000 | | 20170203 | 매수 | 14,000 | | 20161101 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171103 | HMC투자증권 | 매수 | 16,500 | | 20171103 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20171103 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20171103 | KB증권 | 매수 | 19,000 |
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